职位描述
职位类别：财会 | 金融 | 保险/金融/银行/证券/投资/投资/理财顾问
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；有保险，理财，或房地产销售经验。
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格：
1、高中及以上学历，金融、财务、保险、管理等相关专业；有保险，理财类资格证书佳；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有一定的客户服务经验；
